iPhone5影响各异 野村看好联通

企业荣誉 / 2021-09-29 11:40

本文摘要:9月26日消息,据港媒报导,自iPhone5于上周上市后,券商分别研究其对三大中资电讯股中移动、联通及中电信的影响。 中移动税前盈利惧累及减半24% 中银国际回应,尽管iPhone5内的芯片反对TDD/TDS制式,惟若要因应中移动3G及4G网络,则必须尤其设计的版本,坚信需时只少6个月才可发售市面。另外,中银国际预期尤其设计的iPhone将明显摊薄盈利,因必须补偿苹果的额外研究投资。

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9月26日消息,据港媒报导,自iPhone5于上周上市后,券商分别研究其对三大中资电讯股中移动、联通及中电信的影响。  中移动税前盈利惧累及减半24%  中银国际回应,尽管iPhone5内的芯片反对TDD/TDS制式,惟若要因应中移动3G及4G网络,则必须尤其设计的版本,坚信需时只少6个月才可发售市面。另外,中银国际预期尤其设计的iPhone将明显摊薄盈利,因必须补偿苹果的额外研究投资。

假设中移动2013年须要补贴1,000万部iPhone,单是补贴iPhone的支出之后为400亿元人民币,令其公司税前盈利增加24%。该行申明「沽售」中移动评级,目标价则保持75元恒定。

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  联通新价单更有更好iPhone用户  野村回应,自iPhone5发售后,联通及中电信皆加价广告宣传iPhone4S,以降低库存。该行回应,联通为iPhone用户获取两种计划,在手机补贴计划下,用户无法拥有月费优惠;而在月费优惠计划下,iPhone买家需缴纳全价出售手机,并无补贴支出产生。该行坚信联通最近的推展只仅限于月费优惠计划,希望掌控其3G手机补贴。

  另外,根据该行预测,iPhone5将于12月于内地月发售,而联通近期的价格调整,或更有更加多犹豫不决的潜在iPhone买家重新加入iPhone用户行列,最后令其联通3G用户人数及3G移动服务收入受益,保持「购入」评级及目标价18元。  中电信补贴留客成本料续减  至于中电信,瑞信回应,虽然预期内地iPhone5的补贴金额保持平稳,但在预期销量下降的情况下,料中电信2013年补贴预测由252亿元人民币下调至279亿元人民币,因此上调其2013及2014年盈测9.6%及4.6%。  瑞信坚信,中电信补贴支出下降,不会启动时竞争对手提高补贴及减少留客支出,反过来性刺激中电信未来补贴及留客成本上升。

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瑞信指,中电信股价于过去3个月涨升33%,早已到价,因此将其评级由「跑完输掉大市」上调至「中性」,目标价保持4.5元恒定。


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